代理记账怎么打理客户资料（代理记账如何）

今天我和大家分析一下“代理记账怎么打理客户资料”，期待对大家有一些帮助！

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（2）法定代表人身份证复印件；（3）公司银行开户许可证复印件；（4）公司核税记录（办理税务登记表格）复印件；（5）税控设备及密码；（6）公司联系电话、地址、联系人；（7）代理记账公司要求提供的其它材料。

此外，除上述资料外，小规模纳税人寻求代理记账，还需要提供一些基础材料。

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代理记账需要提交什么材料？营业执照，法人身份证，三章复件(公章、财务章、合同章)，公司性质：一般纳税人/小规模，税号及报税密码。交接表，历史账簿、财务凭证、纳税申报表，税号及密码、税控盘(可选)。

公司财务记账工作委托给代理记账公司比较好，也可以享受到代理公司整个团队的财务。不管是自己请会计还是找代理记账公司，都是需要在每个月规定的时间内进行报税记账。

通过购买一些公开的企业黄页、名录等，属于典型的广种薄收的业务模式。

代账公司获取客户的方法如下：电话销售这是大部分代账公司比较主流的销售手段，通过购买一些公开的企业黄页、名录等，招聘一批专业销售人员挨个进行“电话咨询”，属于典型的广种薄收的业务模式。

传单、小广告：在各地行政审批中心的工商登记窗口附近发传单，也是常用的业务开发手法，因为有些客户办理营业执照的时候，会自己去工商局排队办理，优点是这些客户相对精准，但是竞争会比较激烈。

代理记账的要做客户开发，可实施的方向有很多，常规的营销方式就是线上推广。0利用互联网和社交媒体平台：利用互联网和社交媒体平台来推广你的。

代账公司开发客户，可以着重从以下几个方面入手：有渠道的可以从当地的工商部门拿到注册客户的信息，尤其是一些成立不久，注册资本金少或者完全就没有，给这些法人打电话营销。

用Excel或Access都可以作为管理工具。需要记录的信息至少包括：客户全称，代理费标准，代理合同期限，收费日期，收费金额等。也可以根据自己的需要再加一些内容。

尽快明确在代理记账过程中受托人的法律地位问题。

专业能力和客户需求而有所不同。在选择代理记账公司时，建议与公司进行详细沟通，明确双方的内容和责任范围，确保能够满足企业的实际需求。

代理记账可以通过多种途径寻找客户，包括线上推广、建立合作关系、参加商业活动和提供优质等。首先，线上推广是一种有效的寻找客户的方式。

（1）签约。与代理记账公司签订财务委托协议，确定项目及费用，明确双方权责及义务。（2）接票。由企业提供原始单据和凭证，邮寄或送至代理记账公司或要求代理记账会计上门取票。（3）做账。

该流程具体为：（1）签订协议。小规模企业负责人与代理记账公司签订正式代理记账协议；（2）代理记账材料对接。由小规模企业提供企业相关资料及财务票据，按时交付给代理记账机构专属会计；（3）账务处理。

办理材料：先办理营业执照，经营范围含有“代理记账”。

（4）其他经营过程中获得的单据：含差旅住宿清单、会议通知、纪要等。另外，非新成立的小规模企业，还需提供企业原会计资料等。以上是对小规模代理记账需要提供的资料介绍。

利用互联网和社交媒体平台：利用互联网和社交媒体平台来推广你的。建立一个优化的网站，通过优化你的网站和社交媒体页面，能够增加潜在客户的关注度。

电话销售。我经常接到代理记账公司打来的电。2另外很多代理记账公司同时办理公司注册，一些新注册的公司会需要这方面的业务，注册完了就把账也代理了。3还有一些代理记账公司在银行、工商局、税务局门口发广告。

代理公司怎么找客户？可以参看以下内容：01电话销售这是大部分代账公司比较主流的销售手段购买一些公开的企业黄页、名录等，简单来说就是招聘一批专业销售人员挨个进行“电话咨询”属于典型的广种薄收的业务模式。

公司地址：选择公司注册地址可以搬到工商局、税务局、政务大厅附近，客户能容易找到，公司的标牌要醒目，电话要清晰，让人一目了然。

1、建立信任：通过友好和专业的语言表达，建立与客户之间的信任关系。介绍自己和所代理的记账的专业性和优势，让客户相信你可以为他们提供有价值的支持。

2、收款时间至关重要，坚持定期收款的原则。时间拖得越久，就越难收回。国外专门负责收款的机构的研究表明，收款的难易程度取决于帐龄而不是帐款金额，2年以上的欠帐只有20%能够收回，而2年以内的欠帐80%能够收回。

3、一是你天天电话催缴二是你找收债公司代收三是客户自己主动缴只要你工作做得好，做得好，我觉得你真不用去催缴了，只要通知续费，客户都是不拖欠，如果账做得乱，又不好，那不但账难催，客户还有可能换代理。

4、电话营销这是目前代记账公司的主流销售手段，通过购买一些公开的企业黄页、名录等，挨个挨个的进行“电话扰”，属于典型的广种薄收的业务模式。

5、代理记账是指将本企业的会计核算、记账、报税等一系列的会计工作全部委托给专业记账公司完成，本企业只设立出纳人员，负责日常货币收支业务和财产保管等工作。

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